למרות שקצב הצמיחה האט במחצית הראשונה של 2024, סולם הייצוא של מכונות הבנייה עדיין בשיא היסטורי!
בהשפעת הביקוש הגבוה והאטת הביקוש, שוק היצוא נכנס לשלב של לחץ מאז המחצית השנייה של 2023, וימשיך להיות תחת לחץ במחצית הראשונה של 2024. עם זאת, בשנת 2024, שוק היצוא הכולל של מכונות בנייה הראה מגמה של עלייה לאחר ירידה, והירידה בביקוש מעבר לים צמצמה בהדרגה במחצית השנייה של השנה.
בשנת 2024, היקף הסחר ביבוא ויצוא של מכונות בנייה בסין הגיע ל -55.45 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 8.6%לשנה. ביניהם סכום היבוא היה 2.591 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 3.2%לשנה; סכום הייצוא היה 52.859 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 8.9%לשנה.
על פי נתונים ותחזיות רלוונטיים, שוק מכונות הבנייה העולמיות צפוי לצמוח בהתמדה משנת 2024 עד 2026, העולה על 200 מיליארד דולר עד 2028. עדיין יש מקום משמעותי לביקוש במורד הזרם בענף מכונות הבנייה בחו"ל. אבל יש בידול מסוים בין מוצרים ואזורים שונים. במבט קדימה לשנת 2025, מה המצב הביקוש באזורים שונים? מהם הגורמים המשפיעים על הליבה?
אזור המזרח התיכון
01 ביקוש חזק לתשתית נדל"ן
בשנים האחרונות, אזור המזרח התיכון סיפק הזדמנויות משמעותיות לייצוא מכונות הבנייה בסין בשל סולם התשתיות המסיבי שלה וביקוש השוק הגדל במהירות.
כדוגמה, נטילת ערב הסעודית, הייצוא הכולל של סין של מכונות הבנייה לסעודיה בשנת 2020 היה רק 810 מיליון יואן, אשר גדל במהירות ל -3.6 מיליארד יואן עד שנת 2023, עם קצב גידול שנתי מורכב של 64.7% משנת 2020 עד 2023. היצוא של סין של מוצרי מכונות הבנייה למזרח התיכון הוא כניסה למגמה כלפי מעלה.
נכון לעכשיו, יצוא סין של מוצרי מכונות בנייה למזרח התיכון הולך וגדל במהירות. מינואר עד יולי 2024, מדינות כמו ערב הסעודית ואיחוד האמירויות הפכו לעשרת מדינות היעד הייצואיות המובילות עבור סוגים שונים של מוצרי מכונות בנייה בסין. עם יישום מעמיק של יוזמת החגורה והכביש והחזקה מתמדת של שיתוף פעולה ידידותי עם מדינות המזרח התיכון, מפעלי מכונות בנייה סיניות יובילו הזדמנויות חדשות חסרות תקדים בשוק המזרח התיכון.
02 ציוד כבד כמו חפירה ובטון חולשים על הביקוש
מבחינת מוצרים, הביקוש למכונות בנייה במזרח התיכון מונע ברובו על ידי נדל"ן תשתיות, עם ציוד כבד כמו מחפרים בינוניים וגדולים, בטון ומנופים הם הביקוש העיקרי. בשנים האחרונות, עם תנופת התשתית במזרח התיכון, מחיר הייצוא הממוצע של ציוד באזור נותר יציב או ירד מעט, עם פוטנציאל רווח ניכר.
ברמה הארגונית, ארגונים כמו זומליון, XCMG, Sany ו- Liugong מרחיבים באופן פעיל את נוכחותם בשוק המזרח התיכון ומשיגים תוצאות טובות. ל- Zoomlion יש מספר סניפים המוקדשים לחקר ופיתוח מוצרים סחירים, עם צמיחת ביצועים משמעותית ונתח שוק מוביל בשוק מנוף הבנייה; קבוצת XCMG הקימה רשת מכירות ושירות רחבה, עם מוצרים שתוכננו במיוחד לתנאי אקלים ותנאי עבודה מקומיים, וכתוצאה מכך בביצועי שוק חזקים; לתעשייה הכבדה של Sany יש פריסת מוצרים רחבה וצמיחת מכירות משמעותית; ליוגונג חתם על הסכם שיתוף פעולה עם חברת איחוד האמירויות, ונתח השוק של המעמיסים באיחוד האמירויות גדל בהתמדה.
אַפְרִיקָה
01 השקעות כרייה, דרישת שוק תשתית רחבת היקף
בשל זמן הפיתוח הקצר, התקדמות העיור האיטי ובניית תשתיות לא שלמה במדינות אפריקה, הביקוש למכונות בנייה מרוכז ברובו בתחום תשתיות התחבורה, וכתוצאה מכך ביקוש גבוה למכונות עבירות אדמה.
בינתיים, אפריקה מהווה כ- 30% מכלל עתודות המינרלים בעולם, כאשר כמעט כל מדינה מכילה לפחות משאב מינרלי מפתח אחד. יש גם ביקוש גבוה לציוד הנפוץ בענף הכרייה, כמו מחפרים ודחפורים.
נכון לעכשיו, ערך הייצוא של מוצרי מכונות בנייה מסין לאפריקה גדל במהירות. לקיחת עשרת המדינות האפריקאיות המובילות מבחינת התוצר, כמו דרום אפריקה, מצרים ואלג'יריה, כדוגמה, הייצוא של מכונות הבנייה של סין לעשר מדינות אלה היה רק 2.22 מיליארד יואן ב -2 {10}} 20. עם זאת, בשנת 2024M 1-10, הוא גדל במהירות ל -5.72 מיליארד יואן, עלייה של 28%. מאז 2020 ה- CAGR הגיע ל -34.0%, וסולם הייצוא המשיך לגדול.
02 ציוד כבד הוא הציוד העיקרי, והמחיר הממוצע גבוה יותר מאזורים אחרים
מבחינת מוצרים, הביקוש למכונות בנייה באפריקה מונע בעיקר על ידי השקעות כרייה ותשתיות בקנה מידה גדול, עם ציוד כבד שיש לו רווחיות חזקה כמו מחפרים בינוניים וגדולים ודוחפים בינוניים וגדולים, והמחיר הממוצע גבוה יותר מאזורים אחרים.
מבחינת ארגונים, בשנים האחרונות, חברות מכונות הבנייה הסיניות התרחבו באופן משמעותי בשוק האפריקני, ולא רק הקימו רשתות מכירות, אלא גם יישמו אסטרטגיות לוקליזציה, כמו הקמת חברות בנות בגאנה, גינאה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ניגריה, דרום אפריקה ומקומות אחרים כדי לספק שירותי שירותים ומכירות. אסטרטגיית לוקליזציה זו לא רק משפרת את שביעות רצון הלקוחות, אלא גם משפרת את התחרותיות בשוק של הארגון.
רוּסִיָה
01 קצב צמיחת הביקוש מובטח יחסית
לרוסיה יש משאבים מינרליים בשפע ורמת שגשוג גבוהה בעקביות בענפי הכרייה והמיצוי הנפט, וכתוצאה מכך ביקוש חזק למכונות ובנייה מקומיות. בשנת 2023, נפח המכירות של מכונות הבנייה ברוסיה עלה משמעותית בכ- 50% משנה לשנה.
במקביל, נהנים מהדיבידנדים שהובאו על ידי גורמים גיאו -פוליטיים, המותגים האירופאים והאמריקאים נסוגו מהשוק הרוסי בשנים האחרונות, והמודעות למותג הסיני גדלה במהירות ברוסיה, והשגה הכפלת נתח השוק.
בשנת 2024, לאחר הצמיחה המהירה של השנה הקודמת, האטה צמיחת היבוא של מוצרי מכונות הבנייה הרוסיות. עם זאת, בהתבסס על השקעות חזקות בנכסים קבועים ויצוא נפט יציב, השוק צופה בדרך כלל ששוק מכונות הבנייה הרוסיות יטפל בצמיחה יציבה ובת קיימא.
אמריקה
01 עדכון תשתית והחלפת נדל"ן
מנקודת המבט של גורמי נהיגה בשוק, בניית דיור ותשתיות הם דרישות הליבה.
בשל ההשפעה של הבחירות הכלליות בשנת 2024, הביקוש צפוי להשתחרר עד שנת 2025. מצד אחד, יישום הפחתת הריבית יחזק את ההשקעה של נכסי קבוע למגורים, ואז יניע את התאוששות הביקוש לשוק; מצד שני, האסטרטגיות הרלוונטיות של ממשלת ארה"ב מקדמות את החזרת ענף הייצור, והשקעות בתשתיות וייצור השקעות בנכסים קבועים מספקים גם תמיכה לשוק.
02 צמיחת יצוא משמעותית
בשנת 2024, מכונות הבנייה של סין יציגו צמיחה משמעותית בשוק האמריקני.
על פי נתונים רלוונטיים, בשלושת הרבעים הראשונים של 2024, יצוא הסין של מחפרים ומטענים לארצות הברית הגיע ל 39000 ו 21,000 יחידות, בהתאמה, עלייה של 56.7% ו- 325.3% משנה לשנה. כתוצאה מכך, ארצות הברית הפכה לשוק הייצוא הגדול ביותר עבור מחפרים ומטענים בסין, המהווים 22.4% ו 22.2% מכלל נפח הייצוא, בהתאמה.
דרום מזרח אסיה
01 פיתוח מינרלי צמיחת השקעות מהווה תמיכה בביקוש
בטווח הבינוני עד הארוך, מרחב הביקוש בשוק דרום -מזרח אסיה נותר עצום.
כשוק הגדול ביותר ב- ASEAN, שוק מכונות הבנייה באינדונזיה הוא תנודתי ביותר, עם ביקוש הכרייה כמוקד העיקרי והמחפרים ככוח הדומיננטי. המגמה לטווח הארוך חיובית.
תנופת הצמיחה הכלכלית של וייטנאם חזקה. בעשרת החודשים הראשונים של 2024, יבוא וייצוא סחורות גדל ב -15.8% משנה לשנה, כאשר חלק גדול מהיבוא הוא מכונות ורכיבים. במקביל, ההתפתחות המהירה של ענף הייצור שלה עוררה את הביקוש למכונות בנייה, כמו פרויקטים תשתיתיים בנמלים, כבישים מהירים, פארקי תעשייה וכו ', הדורשים מספר גדול של מחפרים, מנופים וציוד ערבוב בטון.
שוק הבנייה התאילנדי צפוי להמשיך לצמוח בין 2024 ל 2026, עם הגדלת ההוצאות הממשלתיות על פרויקטים רחבי היקף כמו המסדרון הכלכלי המזרחי ושיפורים במערכות הכבישים הלאומיים והרכבות, תוך מניעה בביקוש למכונות בנייה.
מלזיה נמצאת בתקופה של פיתוח כלכלי והתאמה מבנית, ומשפרת עוד יותר את בניית התשתיות כדי למשוך השקעות זרות ופרטיות, ושוק רחב למוצרי מכונות בנייה.
עבור 2025, מנקודת מבט מגמה כוללת, כלכלת דרום מזרח אסיה צפויה להמשיך לצמוח, תהליך העיור יאיץ, ובניית התשתיות תמשיך להתקדם, מה שיניע עוד יותר את הביקוש לשוק מכונות הבנייה.
02 שוק מקומי שני
מפעלים מקומיים מונעים על ידי יוזמת החגורה והכביש, RCEP ומדיניות אחרת, הרחיבו בהדרגה את חלקם בשוק דרום מזרח אסיה, מכוח יתרונות גיאוגרפיים, מוצרים חסכוניים ושירותים טובים. קבוצת קסוגונג, סני התעשייה הכבדה, זומליון טכנולוגיה כבדה, ליוגונג, שאנה אינטליגנטית ומפעלים אחרים השקיעו באופן פעיל בבניית מפעלים, משרדים ומרכזי שירות במדינות דרום -מזרח אסיה, והשתתפו בפרויקטים גדולים של בניית תשתית, כמו רכבת לאוס סין, יען וונז'ו, רכבת מהירות גבוהה, וכו 'וכו', וכו 'וכו', וכו ', וכו', וכו ', וכו', וכו ', וכו', וכו ', וכו', וכו ', וכו', וכו '.
אינדונזיה, כשוק מכונות הבנייה הגדולות ביותר בדרום מזרח אסיה, היא תחום מפתח עבור חברות סיניות לפריסה, וחברות רבות רואות את זה כשוק המקומי השני.
בסך הכל, למרות שפיתוח יצוא מכונות הנדסיות נכנס בהדרגה לתקופה יציבה, המגמה החיובית הכוללת לא השתנתה. מנקודת מבט אזורית, אינדונזיה, אפריקה, המזרח התיכון ואזורים אחרים צפויים לראות צמיחה בתעשייה, ונתח השוק של המותגים הסיניים צפוי גם הוא לגדול. מנקודת מבט של מוצר, מכונות העברת אדמה כמו מחפרים ומטענים הם הקטגוריות העיקריות עבור יצרני מכונות הבנייה הסיניות להתגלגל, וכיום יש להם נתח שוק יציב ברוב השווקים.
