מרבית סוגי הספינות ברחבי העולם מתמודדים עם בעיית הזדקנות הספינה, והתחלה בהזמנות ספינות חדשות תשנה בשקט את התבנית המבנית של הצי הגלובלי.
על פי הדו"ח השבועי האחרון של Xclusiv, החל באפריל 2025, צי הסוחרים העולמי עומד בצומת דרכים קריטיות. בין אם מדובר במנשאים בתפזורת יבשה, מכליות נפט, ספינות מכולות או נושאי LNG ו- LPG, בעלי ספינות עומדים בפני אתגר כפול: מצד אחד, הלחץ התפעולי שהובא על ידי ספינות מזדקנות, ומצד שני, שינויים בכושר השוק שהובאו על ידי מספר גדול של ספינות שנבנו לאחרונה על הפעילות.
בתחום המטען בתפזורת יבשה, קיימות כיום מעל 14,300 אוניות פעילות ברחבי העולם, וכובשות עמדה דומיננטית מבחינת הכמות. המגמה של חידוש מבנה הצי התגלתה: כ 71% מהספינות הן מתחת לגיל 15, ואילו 29% הנותרים שייכים לדור המבוגר. מבחינת טונוס משקל מת, גודל צי המטען היבש העולמי היבש העולמי הוא 1.046 מיליארד טון משקל מת, והוא צפוי לגדול בכ- 107 מיליון טון בגלל מסירת 1,335 אוניות חדשות. קצב המסירה של ספינות חדשות מאוזן יחסית: הוא צפוי לספק 387 אוניות בשנת 2025, 529 ספינות בשנת 2026, ו -419 הספינות הנותרים יושבו בהדרגה בשנת 2027 ומעבר לה. קצב הפריסה הזה מראה כי בעלי אוניות בדרך כלל בוחרים החלפה קלה ולא רודפים באופן עיוור את התרחבות היכולת.
מבחינת מכליות נפט, גודל הצי הנוכחי הוא מעט פחות מ- 7,800, ושיעור הספינות החדשות והישנות מאוזנות יחסית: 53% מהספינות מתחת לגיל 16, ו -47% נכנסו לזקנה. נכון לעכשיו, ישנם כמעט 1,200 הזמנות ביד, המהוות 15% מהצי הפעיל, שווה ערך ל -102 מיליון טונות במשקל מת, אשר יגדיל משמעותית את הקיבולת על בסיס 699 מיליון הטון הקיימים. צפוי כי 269 ספינות יועברו השנה, עם מסירה מצטברת של כמעט 1,200 ספינות עד שנת 2027 ומעבר לה. האיזון הדינאמי בין יציאת הספינות הישנות לתוספת אוניות חדשות ישפיע ישירות על מגמת קצב המטען של שוק מכליות הנפט בעשור הבא.
משלוח מכולות מאיצן את קצב השדרוג הירוק שלו. נכון לעכשיו, יש 6,877 ספינות מכולות ברחבי העולם, מהן 47% הם בני יותר מ 15, והצורך בהחלפה דחוף. מספר ההזמנות המוחזקות הוא 837, המהווה 12% מכלל הספינות, אך מבחינת יכולת ההובלה, הוא קרוב ל 29%, מה שמצביע על כך שבעל הספינה עושה צעדים גדולים לעבר סוג חדש של ספינה גדולה יותר וחסכונית יותר באנרגיה. קצב המסירה של ספינות חדשות הוא: 183 עד 2025, 181 עד 2026, ועד 473 עד 2027 ומעבר לה. מגמה זו תסייע לחברות משלוח להתמודד עם תקנות פליטה מחמירות יותר ויותר והתפתחות של דפוסי סחר.
צי LNG עדיין שומר על מאפייניו הצעיר, כאשר 69% מתוך 824 הספינות כיום מתחת לגיל 16. עם זאת, הזמנות בניית הספינות החדשות שלה הן שאפתניות עוד יותר: בסך הכל 343 ספינות, המהוות 42% מהצי הקיים, צפויות להביא לעלייה של 46% בקיבולת. אנו מתכננים לספק 81 אוניות השנה, 94 אוניות בשנת 2026, ועד 168 ספינות בשנת 2027 ומעבר לה. צי ה- LNG מתרחב במהירות כדי להתאים למגמה של התאמת מבנה האנרגיה העולמי וגיוון שרשרת האספקה. במקביל, שוק ספינות הגפ"מ גם בעקבותיו במהירות. מבין 1690 הספינות הפועלות כיום, 54% הם מתחת לגיל 16, ו -46% נכנסו לזקנה. יש 310 הזמנות ספינות חדשות, עם תוכניות משלוח של 50 עד 2025, 94 עד 2026 ו- 166 עד 2027 ומעבר לה, ומדגישים את הביקוש הכפול לגז נוזלי בענפים האנרגיה והכימיקלים.
XCLUSIV הגיע למסקנה שלמרות שקצב עדכוני הצי משתנה בשווקים מפולחים שונים, מגמת ההחלפה נערכה במלואה: ספינות מטען בתפזורת יבשה מתעדכנות בזהירות, מכליות שמן נכנסות לנקודת מפנה ביכולת הייצור, ואוניות מכולות מאיצות את התמונתה הירוקה; ציי ה- LNG והגפ"מ הראו את הנכונות החזקה ביותר להתרחב, וצפויים לעצב מחדש את דפוס הטונוס הימי העולמי בעתיד.
במבט קדימה, זמן המסירה של אוניות חדשות שונות יהפוך למשתנה מפתח, כאשר אזורים מסוימים יתמקדו במסירה לטווח קצר ואחרים מפגרים מאחור. האם השוק יכול לשמור על איזון בין היצע לביקוש יהיה תלוי במידה בה קצב פריסת הקיבולת תואם את הביקוש בפועל. שחרור מרוכז מוקדם של אוניות חדשות עשוי להוריד את שיעורי הובלה בשוק; ומסירה הדרגתית מספקת תקופת חיץ לבעלי ספינות לביטול ספינות לא יעילות ולהגיב לשינויים רגולטוריים. כאשר 2025 ממשיכים להתקדם, כל הצדדים בשוק, כולל מפעילים, מוסדות פיננסיים ושכירים, יפקחו מקרוב אחר שינויים בהוראות הספינות החדשות, פירוק המהירויות ושיעורי הובלה כדי לקבוע אם גל זה של גלי ספינות חדשים הוא עדכון קבוע או קדום לשירותי יתר.