התקשורת הרוסית בחרה את הדגמים המבוקשים ביותר - מחפרים במשקל עבודה של 12 עד 70 טון - למחקר סטטיסטי. נתוני הייצור נאספו מינואר עד ספטמבר 2025, בעוד שנתוני הייבוא היו זמינים רק ברבעון הראשון (עדיין לא פורסמו סטטיסטיקות מלאות). גם עם הנתונים הקיימים, מספיק להציג בבירור את מגמת ההתפתחות של השוק. (פורסם על ידי מגזין מכונות בנייה ותחבורה)
א. סקירת שוק: צמיחה נפיצה בשנים 2022-2023
קצב הצמיחה של שוק המחפרים הרוסי ב-2022-2023 עלה על הציפיות. בשנת 2022, גודל השוק עבר את השיא ההיסטורי של 2008. בשנת 2023, הוא קבע שיא חדש בעידן שלאחר-המועצות - המכירות המצטברות מינואר עד ספטמבר (כולל ייצור ויבוא) הגיעו ל-11,766 יחידות, עלייה של 55% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-20 פעמים ב-20.
II. 2024-2025: סטגנציה וירידה בצמיחה
בשנת 2024, תנופת הצמיחה בשוק התהפכה, כאשר היבוא הוביל את הירידה, מגמה שנמשכה לתוך 2025. הסיבה המרכזית הייתה שהבנק המרכזי של רוסיה שמר על ריבית בנצ'מרק גבוהה, מה שהוביל ישירות להתכווצות בהשקעות ציבוריות ופרטיות כאחד במגזר הבנייה. היצרנים המקומיים ספגו הפסדים עצומים בשל הירידה החדה בביקוש, וניצול קיבולת לא מספיק אילץ את החברות ליישם חופשות קולקטיביות ולצמצם את שעות העבודה.
Росспецмаш ציין כי במחצית הראשונה של 2025, היה צבר חמור של קטגוריות מסוימות של מכונות בנייה מיובאות, וההערכה היא כי ייקח יותר משנה כדי לפנות את המלאי הקיים. מדאיג יותר הוא שבתת--מגזרי מכונות בנייה, נתחי השוק של ציוד מיובא (בעיקר מוצרים סיניים) עלו על 90%.
דניס קודריאבצב, המנהל הכללי של איגוד תעשיית הרכב הרוסית המיוחדת (Спецавтопром), הצהיר כי המחיר של מכונות בנייה סיניות עם עודף מלאי נמוך ב-40% מזה של עמיתים מקומיים ברוסיה. הוא מאמין שללא הכנסת חסמי סחר כדי להגן על יצרנים מקומיים, יהיה קשה להפוך את המגמה הזו. מומחי שוק מזהירים כי אם הביקוש לציוד ביתי ימשיך להתכווץ, חלק מהיצרנים עלולים לעמוד בפני סיכון של פשיטת רגל.
III. ייצור מקומי ברוסיה: התפוקה צונחת ביותר מ-50%
מינואר עד ספטמבר 2025, תפוקת המחפרים ברוסיה צנחה ב-56%, כשיוצרו רק 264 יחידות.
1. מפעל מחפרות טבר תחת קבוצת UMG: המפעל השיג צמיחה מסוימת בייצור בשנה שעברה, אך בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הוא ייצר רק 58 מחפרים, ירידה של 84% משנה לשנה.
2. מפעל Эксмаш תחת UMG Group: התפוקה הייתה 200 יחידות, ירידה של 10% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2024.
3. מפעל עגורנים וחופרים Кранэкс באיוונובו: רק 6 מחפרים הורכבו בתשעת החודשים הראשונים, ירידה של 78% משנה לשנה.
רקע נוסף: בסוף 2022 הודיע המפעל על השקה משותפת של סדרת מחפרים חדשה עם שותפים סיניים; שנה לאחר מכן, היא הקימה מיזם משותף עם קבוצת טרקטור צמחים (Концерн «Тракторные заводы») בשם "Chetra - Кранэкс" (СП «Четра-Кранэкс»), מתכננת לייצר את מפעל המחפרים של המותג Chetra Ivan.
נתונים אחרים מראים שבשנת 2023 ייבאה רוסיה כ-100 מחפרים של המותגים Chetra, Кранэкс ו-Профессионал מסין, כולם מיוצרים על ידי Lonking.
נתח השוק המקומי ממשיך להתכווץ: נתח השוק של מחפרים מתוצרת מקומית ברוסיה ירד מ-12% בשנה שעברה ל-8% ברבעון הראשון של השנה. לעומת זאת, בשנת 2008, כאשר תעשיית הבנייה ומכונות הכביש הרוסית הייתה במגמת עלייה, נתח השוק של מפעלים מקומיים היה גבוה עד 28%.
IV. שוק היבוא: דומיננטיות מגוונת של מותגים סיניים
לאחר שחווה צמיחה נפיצה בשנת 2022-2023, נפח היבוא של מחפרים ברוסיה ירד משמעותית בשנת 2024, והירידה נמשכה ברבעון הראשון של 2025: סך של 1,075 יחידות הוכרזו מיובאות, שנה-לירידה של{{9}% בשנה. ביצועי השוק של מותגים שונים הראו סטייה משמעותית - בעוד שחלק מהמותגים ראו ירידה חדה במכירות, אחרים השיגו צמיחה כנגד המגמה.
(1) מותגים סיניים: 70% מנתח הייבוא, עם ביצועים מקוטבים
מינואר עד מרץ 2025, שלושת המותגים המובילים במונחים של נפח יבוא היו כל החברות הסיניות:
1. Sany: 234 יחידות, ירידה-לשנה של-שנה של 6%
2. שנטוי: 112 יחידות, ירידה-לשנה של-שנה של 51%
3. LGCE (לשעבר SDLG): 109 יחידות, עלייה-לשנה של-שנה של פי 22
כמויות היבוא של מותגים סיניים אחרים היו כדלקמן:
1. Liugong: 54 יחידות, ירידה-לשנה של-שנה של 29%
2. זומליון: 51 יחידות, עלייה של 34% בשנה-לאחר-שנה
3. Lovol: 45 יחידות, ירידה-לשנה של-שנה של 69%
4. XCMG: 38 יחידות, ירידה-לשנה של-שנה של 45%
5. Sunward: 29 יחידות, ירידה-לשנה של-שנה של 44%
נפח היבוא המשולב של עשרות המותגים הסיניים הנותרים היה 240 יחידות, ירידה של 20% משנה לשנה. במהלך אותה תקופה, רוסיה ייבאה גם יחידה אחת של המחפר של המותג Chetra מסין.
בסך הכל, מכונות בנייה סיניות היוו 74% משוק יבוא המחפרים החדשים ברוסיה.
(2) מותגים קוריאניים: יונדאי צמחה נגד המגמה, המכירות של Develon ירדו
1. יונדאי: 162 יחידות, עלייה של 24%-לשנה-שנה של 24%, הבולטת ביותר מבין המותגים הקוריאניים
2. Develon (לשעבר Doosan): 84 יחידות, ירידה-לשנה של-שנה של 36%
(3) מותגים אחרים וציוד יד שנייה-
היקף היבוא המשולב של מחפרים ממותגים אחרים עמד על 33 יחידות, מתוכן היטאצ'י 22 יחידות (33 יחידות בתקופה המקבילה אשתקד).
ברבעון הראשון של 2025, היקף היבוא של מחפרים יד שניה- עמד על 25 יחידות, הכפלה לעומת 12 יחידות בתקופה המקבילה אשתקד. מַסְקָנָה
כפי שניתן לראות מהאמור לעיל, גם על רקע ירידה ביבוא ומלאי גבוה של מחפרים מעבר לים שנצבר בשנים הראשונות, היקף יבוא המחפרים ברוסיה נותר משמעותי. בואו נחזור על אוסף של נתונים השוואתיים: ברבעון הראשון של 2025 ייבאה רוסיה 1,075 מחפרים חדשים; בעוד שבשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, הייצור המקומי עמד על 264 יחידות בלבד.
בהקשר הזה של גאות ושפל, כמה מקום הישרדות יש ליצרנים המקומיים בתחרות העזה בשוק?